Додавання контрагентів

Усі орендарі та орендодавці вносяться в єдину базу. Кожен контрагент має свою персональну сторінку, де про нього вказана інформація залежно від того, це фізична особа, юридична особа або сільрада

• Перейдіть у меню «Кадастр»

• Оберіть пункт меню «Контрагент»

У Вас є файли у форматі Excel з даними контрагентів?

• Натисніть кнопку «Експорт»

• Оберіть рядок «Завантажити шаблон»

• Оберіть тип контрагента, за яким будете завантажувати дані

• Натисніть кнопку «Експорт»

• Відкрийте завантажений шаблон, внесіть дані в таблицю і збережіть файл

• Натисніть кнопку «Імпорт»

• Оберіть тип контрагента, за яким будете завантажувати шаблон

• Натисніть кнопку «Завантажте файл», знайдіть збережений файл для завантаження та натисніть кнопку «Відкрити»

• Для імпорту даних потрібно зазначити відповідність між стовпчиками в завантажуваному файлі та стовпчиками в системі. Інформацію в системі буде додано або оновлено згідно з цією відповідністю

• Після встановлення співвідношення стовпчиків натисніть кнопку «Імпорт»

Результати завантаження відобразяться на екрані

Якщо потрібно завантажити дані контрагента, яких немає в шаблоні, необхідні стовпчики можна додати до шаблону власноруч

• Завантажте шаблон і додайте необхідні стовпчики з назвами рядків, зазначеними в системі

  
• Заповніть і завантажте шаблон, зазначивши відповідність між стовпчиками в завантажуваному файлі та стовпчиками в системі

• Сформуйте окремий шаблон по кожному типу контрагентів і завантажте файли

У Вас немає файлів у форматі Excel з даними контрагентів?

• Натисніть кнопку «Додати» і оберіть тип контрагента

• Заповніть таблицю та натисніть кнопку «Зберегти»

• Внесіть усіх контрагентів, які перебувають у орендних відносинах

Якщо Ви додаєте документи за шаблоном, додаткове внесення переліку контрагентів не обов'язкове. Контрагенти, внесені в шаблон із кадастровими документами, завантажаться автоматично

Оновлення даних контрагентів

Якщо контрагенти вже створені, але їхні персональні дані або реквізити потрібно оновити чи доповнити, можна скористатися функцією оновлення даних

• Зробіть ті самі дії, які виконували під час додавання контрагентів через шаблон

Після завантаження файлу нові контрагенти будуть додані до системи, а дані існуючих контрагентів замінені даними з файлу

Об'єднання контрагентів

У разі помилкового або системного створення декількох контрагентів, які первісно є однією особою чи організацією, їх можна об’єднати

• Перейдіть у меню «Кадастр»

• Оберіть пункт меню «Контрагент»

• Знайдіть контрагентів, яких потрібно об'єднати

• Оберіть контрагентів, яких будете об'єднувати, та натисніть кнопку «Об'єднання»

• Оберіть контрагента, назву якого отримають об'єднувані контрагенти, та натисніть кнопку «Об'єднати»

• Контрагенти об'єднані